Valoración de empresas

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Las empresas, sea cual fuere su antigüedad, acumulan capital, activos y pasivos para garantizar la calidad de sus operaciones. Durante este periodo, pueden surgir diversos escenarios no solo vinculados con factores externos, sino tambiñen con factores internos. Para conocer la salud financiera de una empresa o considerar tanto su fusión como su adquisición, se realiza el proceso de valoración de empresas. Se trata de procedimiento integral que permite conocer cuál es el valor real de una empresa. Para esto, se necesitan profesionales altamente capacitados para realizar cálculos y análisis adecuados. Si te quieres dedicar a esto como profesional, debes estudiar y certificarte. ¿Quieres saber más sobre la oferta formativa de Euroinnova en análisis financiero? ¡Quédate!

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Valoración de empresas, ¿en qué consiste? 

En el ámbito corporativo y financiero, la valoración de empresas se efectúa con el objetivo de conocer el valor real y actual de una organización, ya sea de manera parcial o total, por lo que se suele incluir el conjunto de sus operaciones o una fracción de ellas. En este sentido, se toman en cuenta los siguientes aspectos o factores que le otorgan valor a la empresa: 

• Desempeño financiero. Una importante para la valoración de empresas es, sin lugar a dudas, analizar el estado en el que se encuentran las finanzas de la empresa. Así, se presta atención a los datos de ingresos, gastos y tendencias de crecimiento. 
• Activos y pasivos. Se valoran, asimismo, los activos, pero también se consideran los pasivos para determinar el valor neto. 
• Proyección de flow cash. Un factor crucial para la valoración de empresas es la proyección de flujos de caja, que consiste en la capacidad de la empresa para generar ingresos. 
• Comparación con empresas similares. Se hacen comparaciones para entender la manera en la que el mercado valora a empresas del mismo sector o con características operativas parecidas, es decir, modelos de trabajo, procesos de trabajo y tecnología aplicada. 
• Factores externos. Estos factores se evalúan para entender el mercado, la competencia y las tendencias económicas que podrían influir en el valor total de la empresa. 
• Aplicación de métodos de valoración. Estos permiten, junto con lo anterior, conocer con precisión cuál es el valor de la empresa. 

Métodos de valoración de empresas 

Los métodos para la valoración de empresas más comunes son los siguientes: 

Balance de activos 

Este método calcular el valor a través de la consideración del valor contable de todos sus activos y restando los contables netos de pasivos. Es común considerara ajustar el valor al valor del mercado. 

Múltiplos contables 

Al considerar a empresas similares, una empresa se valora tomando en cuenta indicadores o múltiplos, como el enterprise value, los fondos propios, los flujos de caja, los valores contables, entre otros. Para esto, se debe elegir al conjunto de empresas de manera rigurosa siguiendo criterios adecuados. 

Descuentos de flujos de caja 

Este método se enfoca en proyectar los flujos de caja futuros y luego, como parte del proceso, descontarlos usando una tasa. Permite, por un lado, abrir escenarios de análisis y, por otro lado, tener en cuenta el valor de la empresa sin considerar los bienes de esta. 

Valor de liquidación 

Evalúa cuánto valdrían los activos de la empresa si se liquidaran hoy. Este enfoque es útil para empresas en situaciones de reestructuración o cierre. 

Valor sustancial 

Para calcular este valor, se toma en cuenta la cantidad que debería invertirse para crear o establecer una empresa similar o con idénticas condiciones desde cero.  

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¿Por qué estudiar análisis financiero y valoración de empresas? 

Una buena manera de conocer las perspectivas comerciales de una empresa es, desde luego, valorarla. La valoración de empresas, vinculada o no con la intención de venta, es un paso muy valioso en finanzas para conocer la salud financiera y proponer medidas estratégicas para el crecimiento económico. Estudiar análisis financiero permite conocer todos los detalles y métodos de este procedimiento, que contribuye a lo siguiente en la práctica profesional: 

• Formulación de estrategias financieras para gestionar adecuadamente tanto los activos como los pasivos. 
• Evaluación de oportunidades de inversión, es decir, identificar y valorar a la empresa en su potencial de crecimiento a largo plazo. 
• Ejecución de fusiones y adquisiciones, proceso en el que se requiere una valoración precisa de las empresas para que las operaciones sean efectivas y exitosas. 
• Perspectiva de los negocios en el panorama global del mercado, lo que contribuye a la toma de decisiones informadas en un entorno empresarial complejo y en ocasiones sobresaturado. 

Siguiendo lo anterior, estudiar valoración de empresas conduce al conocimiento de métodos de análisis imprescindibles en los procesos antes mencionados. Al tratarse de un campo especializado, se requiere una formación específica que brinde conocimientos para la práctica profesional en contextos reales. 

¿Qué se requiere para estudiar valoración de empresas? 

Estudiar valoración de empresas requiere habilidades y conocimientos elementales en torno a la administración, las finanzas y la contabilidad, todas estas susceptibles de ser estudiar en carreras universitarias o técnicas. Así, los estudiantes, para aprovechar el Curso en Análisis Financiero que pone Euroinnova a su disposición, requieren lo siguiente: 

• Conocer los fundamentos de finanzas, economía y contabilidad 
• Contar con una capacidad analítica y crítica avanzadas para interpretar datos y aplicar métodos de valoración 
• Comprender en profundidad las dinámicas económicas del mercado, puesto que este permite contextualizar las valoraciones de empresas 
• Educación formal en negocios, finanzas, contabilidad, administración y otros campos asociados al sector empresarial 
• Investigación y actualización continua para comprender los cambios, tendencias y nuevos métodos de valoración que puedan surgir. 

Curso en valoración de empresas: salidas laborales 

La especialización en valoración de empresas abre puertas a diversas y atractivas oportunidades profesionales. Los graduados pueden aspirar a ocupar los siguientes cargos: 

• Analista financiero, encargado de evaluar la salud financiera y las perspectivas económicas de las empresas 
• Consultor en fusiones y adquisiciones, profesional especializado en ofrecer asesoría durante procesos de fusión y adquisición de empresas 
• Especialista en gestión de inversiones, especialista en la identificación y valoración de oportunidades de inversión, tanto en startups como en empresas establecidas. 
• Auditor financiero, responsable de verificar la precisión de los registros financieros de una empresa y de valorar sus activos y pasivos.

Ventajas de matricularte con Euroinnova 

¿Estás pensando en especializarte en valoración de empresas? ¿Quieres formarte en otras ramas? ¡No dudes en hacerlo con Euroinnova! Tenemos un amplio catálogo de cursos y especializaciones. Si deseas ampliar y mejorar tu perfil profesional, ¡únete a nuestra comunidad de aprendizaje! Te comentamos los beneficios de unirte a Euroinnova:

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